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Analysebogen
1️⃣ Deine Wünsche und finanziellen Ziele
Altersvorsorge und Ruhestandsplanung
➡️ Sorgenfrei in in den Ruhestand/Rente
Privater Vermögensaufbau
➡️ Rücklagen bilden / Kapital aufbauen
Wohneigentum u. Immobilie
➡️ Mietfrei wohnen / Kapitalanlageimmobilien
Arbeitskraft-absicherung
➡️ Finanzieller Schutz bei Berufsunfähigkeit
Vermögens-absicherung
➡️ Vermögen u. Lebensstandard absichern
Weitere Wünsche und Ziele
➡️ Persönliche Ziele für 5-15 Jahre
2️⃣ finanzielle Situation
Aktueller Berufsstatus?
*
Aktueller Berufsstatus?
A
Angestellt Vollzeit
B
Angestellt Teilzeit
C
Beamter
D
Selbstständig / Freiberuflich
E
Unternehmer
Aktueller Berufsstatus? (Partner)
Aktueller Berufsstatus? (Partner)
A
Angestellt Vollzeit
B
Angestellt Teilzeit
C
Beamter
D
Selbstständig / Freiberuflich
E
Unternehmer
F
Geringfügige Beschäftigung
G
Elternzeit
H
Kein Beschäftigungsverhältnis
Berufsbezeichnung?
*
Berufsbezeichnung? (Partner)
Branche?
*
Branche?
A
Produktion / Industrie
B
Handwerk / Bau
C
Logistik
D
Gesundheitswesen
E
Einzelhandel
F
Selbstständig
G
Sozialwesen
H
Sonstiges
Branche? (Partner)
Branche? (Partner)
A
Produktion / Industrie
B
Handwerk / Bau
C
Logistik
D
Gesundheitswesen
E
Einzelhandel
F
Selbstständig
G
Sozialwesen
H
Sonstiges
Arbeitgeber?
*
Dort angestellt seit?
*
Krankenkasse?
*
Arbeitgeber? (Partner)
Dort angestellt seit? (Partner)
Krankenkasse? (Partner)
Was verdienst du aktuell?
*
Aktueller Verdienst? (Partner)
Kirchensteuer?
*
Kirchensteuer? (Partner)
Eigenes KFZ?
*
Sonstiges Einkommen?
Eigenes KFZ? (Partner)
Wohnkosten (Miete/Darlehen)
*
Wie hoch sind deine Fixkosten?
*
Wie viel Geld bleibt übrig?
*
Wie viel Eigenkapital besitzt du aktuell?
*
Immobilienbestand?
*
Versicherungen
*
Strom und Gasanbieter?
Kredite?
3️⃣ persönlichen Angaben
Vollständiger Name?
*
Vollständiger Name? (Partner)
Staatsangehörigkeit?
*
Staatsangehörigkeit? (Partner)
Email?
*
Geburtsdatum und Alter?
*
Geburtsdatum und Alter? (Partner)
*
Wohnsituation
*
Wohnsituation (Partner)
Familienstand?
*
Adresse?
*
Kinder?
*
Weitere Kinder? (Partner)
Notizen?
5️⃣ Nächste Schritte
Unterlagen benötigt für Folgetermine?
*
Nächster Termin
*
6️⃣ To do‘s
To do Nr. 1
To do Nr. 2
To do Nr. 3
Verantwortlicher?
Verantwortlicher?
Verantwortlicher?
To do Nr. 4
To do Nr. 5
To do Nr. 6
Verantwortlicher?
Verantwortlicher?
Verantwortlicher?
Immobilie?
*
Absenden
