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Nachbesprechung

Rückblick

E-Mail des Kunden (E-Mail aus CRM nehmen)

Was wurde mit dem Kunden erarbeitet? (Produkte, Strategien etc.)

Wurde GKV gewechselt?

Wurde GKV gewechselt?
A
B
C

Wurde VL gemacht?

Wurde VL gemacht?
A
B
C

Verständnisabfrage/ Stornosicherung/ Ziele

Frage an Kunde: Kannst du die Vorteile der erarbeiteten Strategie/ die Vorteile der umgesetzten Produkte wiedergeben?

Frage an Kunde: Kannst du die Vorteile der erarbeiteten Strategie/ die Vorteile der umgesetzten Produkte wiedergeben?

Zusammenfassung der Vorteile in den erarbeiteten Produkten/ Strategien?

Ziele erneut aufgegriffen und gefestigt (Ziele unten reinschreiben)

(Damit Kunde nochmal die Verknüpfung hat warum er das Ganze mit uns macht)

Verträge & Bestand

Alle Verträge in den Bestand übertragen?

Alle Verträge in den Bestand übertragen?

Welche Verträge müssen noch übertragen werden?

ToDo's & weitere Schritte

Weitere ToDo's

Immobilien

Immobilien

Supportgruppe Whatsapp besteht?

(Wenn nicht, bitte erstellen und abhaken)
Supportgruppe Whatsapp besteht?

Kredite umgeschuldet - Kontakt zu Waldemar?

Kredite umgeschuldet - Kontakt zu Waldemar?

Bewertung

Wie bewertest du die Zusammenarbeit: 1-10

Wie bewertest du die Zusammenarbeit: 1-10
Falls Kunde bisher noch nicht bewertet hat -> Link weitersenden und ihn während des Calls die Bewertung schreiben lassen. (In der Zeit einen Kaffee holen o.ä. 😜)
Per Whatsapp senden:
Wie besprochen die Links zu Google und ProvenExpert: Es wäre großartig, wenn du dabei auf folgende Punkte eingehen könntet: • In welcher Branche bist du tätig? (z. B. Industrie, Handwerk, Verwaltung o.ä.) • Welche Themen haben wir gemeinsam umgesetzt? (Nettolohnoptimierung, Vermögensaufbau, Steuersparmaßnahmen, Absicherung etc.) • Wie lief die Zusammenarbeit für dich – Kommunikation, Ergebnisse, Support? • Was hat dich am meisten überzeugt? • Würdest du uns weiterempfehlen – und wenn ja, wem besonders? Wir würden uns freuen, wenn du diese Punkte in deine Bewertung einfließen lassen kannst, damit sie anderen Interessenten weiterhilft. *Hier sind die Links für die Bewertungen:* Google: https://g.page/r/CZ-j7U-ZnoLyEBM/review ProvenExpert: https://www.provenexpert.com/die-einkommensberatung/vk7r/ Du kannst die Bewertung von Google einfach kopieren und bei ProvenExpert einfügen. ✅ Vielen Dank im Voraus! 🙏🏽

Bewertung geschrieben?

Bewertung geschrieben?

Testimonial

Einstieg nach der Bewertung:

„Mega, danke dir für die Bewertung 🙏 Das hilft uns wirklich sehr! Sag mal, hättest du Lust, gleich noch einen Schritt weiterzugehen? Ein ganz kurzes Video – 1 – 2 Minuten – in dem du erzählst, warum du die Beratung gut fandest. Das ist super authentisch und hilft anderen enorm, sich zu entscheiden. Natürlich ganz locker, keine Sorge – wir geben dir 2 – 3 kleine Leitfragen, und das war’s schon.“

Testimonial?

Testimonial?

Empfehlung

Konkrete Formulierungen für dich


„Danke dir nochmal für dein Feedback 🙏 Sag mal, gibt’s in deinem Umfeld jemanden, der gerade auch das Thema Finanzen/Absicherung/Steuern (je nach Kontext) auf dem Tisch hat und dem wir mit so einer Beratung weiterhelfen könnten?“


„Viele kommen ja über Empfehlungen von Freunden, weil man da einfach ein anderes Vertrauen hat. Gibt’s jemanden, wo du sagst: ?“


„Wenn dir jemand einfällt, der in einer ähnlichen Situation ist wie du es vorher warst – stell uns gern vor. Wir gehen da auch genauso entspannt ran wie bei dir.“

Extra-Tipp: Follow-up erleichtern
-> Wenn es jemanden gibt an den uns die Person empfehlen würde: Nummern geben lassen und Kontaktplan vereinbaren. (Wer kontaktiert die zu empfehlende Person und wann)

Empfehlungen: